野心勃勃的余叔解救了被炎黄后人看押的地鲛，并假意屈服于地鲛，实则想借助地鲛的力量去逮捕辰翊凌几人寻得法器。众人齐心协力与余叔、地鲛作战，慕禹哲感觉到体内龙的暴动，强撑着继续作战。余叔攻击柔弱的季星，辰翊凌为了保护季星，不幸被余叔抢走自己的法器。少女的死让辰翊凌触动颇大，现在的他肩负着太多人的生命，肩负着安定天下的使命，他必须自己走下去，去干掉所有的邪恶力量，这样才能保护所有人！而且，此时此刻他还不知道小月身在何处，是否成功摆脱了地鲛……

民国初年，军阀横行妖魔当道，日本人觊觎我中华领土，加快了入侵的步伐。日本阴阳师肩负神秘使命，以文化交流的名义先期进入中国，图谋寻找中华龙脉，坏我华夏风水，为后期侵略图谋铺路。以七叔为首的中国民间道士最终识破日本阴阳师的阴谋，肩负起民族大义，舍身守卫龙脉，与日本阴阳师展开了一场阴谋与道法的较量......